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基金經理論市:美國重啟國債購買,中美貿易談判取得進展

來源:基金視窗 發布日期:2019-10-15

上周A股領漲全球,上證綜指上漲2.36%,深證成指上漲2.33%,中小板指數上漲1.77%,創業板指數上漲2.41%。分板塊看,建材、農業、銀行、地產和醫藥等板塊表現較好;休閑服務、軍工、有色、電子和傳媒表現較差。

海外經濟方面,美聯儲將購買短期國債重啟擴表。10月11日美聯儲宣布,將從10月15日開始每月購買600億美元短期國債,并一直持續至2020年2季度。同時將繼續實施隔夜正回購和每周兩次14天正回購直到2020年1月份。美聯儲重新擴表主要是為銀行提供足夠的超額存款準備金。

國內經濟方面,中美貿易談判取得階段性進展。新一輪中美經貿高級別磋商在華盛頓結束,談判取得如下進展:1)美方暫停原定于10月15日對“2500億清單”商品加征關稅稅率至30%的措施;2)中方同意未來1-2年內每年購買約400-500億美元的美國農產品;3)雙方就金融服務開放、外匯市場透明度等基本達成一致,部分技術轉讓和知識產權保護議題留待后續繼續磋商;4)美方表達了簽署第一階段協議的意愿,特朗普表示,雙方可能在未來幾周內確定第一階段協議文本,并繼續推進后續磋商。中美貿易談判取得進展,預計將推動國內出口復蘇,并將提升國內制造業的景氣度。

總體上,近期全球經濟面臨一定壓力,歐洲和美國均采取一系列措施抵御可能出現的經濟下滑風險,國內基建項目審批的速度也有所提升。預計未來股市的流動性將受益于央行的貨幣政策保持寬松,雖然上市公司層面有一定的業績放緩壓力,但股票的估值有望提升。預計消費板塊的業績將保持穩健增長,臨近年底將有估值提升的機會。此外,科技股在智能手機消費回暖的背景下業績將有望改善。

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